Nanon (51) zit al 34 jaar gevangen in Texas. Zijn geliefde Tera (29) wacht buiten op zijn vrijlating, terwijl de Nederlandse oud-gevangenisdirecteur Frans (71) hem al jaren bezoekt. Hun levens raken verstrengeld in een gedeelde staat van wachten, waarin hoop hen verbindt, maar ook gevangenhoudt.